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Mysteel:7月全国钢铁行业PMI小幅回升 终值433%
   2021-11-29 04:42:58    亚投娱乐官网在线

  2021年7月份中国钢铁行业PMI为43.3%,环比回升2.3个百分点。分指标来看,出厂价格、新订单、积压订单指数明显回升,产出、成品材库存、原料采购量、新出口订单指数小幅回落,表明7月份国内钢铁行业供需基本面回暖。具体来看,7月份国内钢材市场虽进入高温多雨季,终端需求整体仍表现疲软,但随着多省市召开压减粗钢产量工作会议,部分钢铁生产企业主动检修减产,市场对于产量缩减的预期逐步落地,整体情绪再度升温,7月份国内钢材价格震荡中反弹上涨,尤其在黑色系大幅拉涨的带动下,价格底部不断抬高。对于即将步入的8月份,钢材出口关税再度调整,钢厂限产力度能否升级,下游需求是否正常恢复,下面笔者从PMI各项指数进行分析解读。

  截至7月29日,Myspic国内钢材价格综合指数206.78,月环比上涨8.37%,较去年同期相比上涨47.06%;国内长材指数为226.55,月环比上涨8.59%,较去年同期上涨45.08%;螺纹钢指数为215.41,月环比上涨10.20%,较去年同期上涨42.93%。

  7月份全国建筑钢材价格明显上涨。截至29日,全国主要城市20mmHRB400E材质螺纹钢市场平均价格在5452元/吨,月环比上涨504元/吨,较去年同期上涨1647元/吨。

  截至7月29日,国内扁平材指数为187.87,较上月环比上涨8.59%,较去年同期上涨45.08%;其中热卷指数为209.93,较上月环比上涨9.25%,较去年同期上涨50.28%。

  截至7月29日,国内24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为5876元/吨,月环比上涨479元/吨,较去年同期上涨1958元/吨。

  7月份,全国钢铁行业钢厂产出指数较6月份大幅回落10.9个百分点,终值31.4,连续两月低于荣枯线月国内多省市召开压减粗钢产量工作会议,多数钢铁生产企业主动进行减产检修,叠加部分区域限电通知,7月下旬国内钢铁产量明显下降。

  从相关指数来看,本月成品材出厂价指数大幅回升74.1个百分点至87.3,钢厂成品材库存指数大幅回落36.6个百分点至38.2,可见7月份价格大幅上涨之后,市场拿货积极,钢厂去库力度明显。本月原料端维持强势表现,不过受减产影响原料采购量下降,其中原材料采购价指数上升0.9个百分点至56.0,国内原材料采购量指数回落6.5个百分点至45.8,国外原材料采购量指数回落2.8个百分点至40.1。

  相关数据来看,7月29日Mysteel监测国内五大品种生产企业周产量为1006.84万吨,较7月1日减少52.97万吨,五大品种钢厂库存为610.92万吨,较7月1日下降62.66万吨。其中7月29日监测的螺纹钢周产量352.59万吨,较7月1日下降42.91万吨,可见螺纹钢作为前期生产利润微薄的品种,钢厂主动减产力度较大。对于8月份而言,截至目前,越来越多的省市(至少有14个)召开了有关的压减产量的会议,基本政策指引是按照同比去年粗钢产量不增,近期各地钢厂纷纷公布检修减产消息,后期钢厂供给仍将继续减量,预计8月份钢厂产出指数仍将继续收缩。

  7月份原材料采购价格指数56%,环比增加0.9个百分点。截至7月29日,Mysteel数据显示,Myipic综合指数为206.40,环比上月下跌3.96%,同比去年上涨75.81%。其中进口矿环比下跌8.77%,国产矿环比上涨4.94%。

  7月份原材料库存指数44.5,环比增加5个百分点,连续17个月处于荣枯线日,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为12813.42万吨,环比上月降34.34万吨,日均疏港量下降35.42万吨至248万吨。Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存为11223.07万吨,月环比减少278.35万吨。

  随着各地钢厂减限产措施逐步落地,钢厂产量仍有进一步的下降空间,因此铁矿石需求在一定时间内将延续下降态势。与此同时,铁矿石港口发运量继续增加,价格仍有调整空间,预计8月份铁矿石价格将继续向下。

  受高温和强降雨天气影响,下游施工进度明显延缓,市场采购量较为有限,不过多省明确粗钢产量同比不增,钢厂也陆续落地减限产措施,后期供给进一步收缩将成必然事件,因此市场备货心态较浓,钢厂订单量明显增加。进入8月,延期的下游项目恢复开工,需求易增难减。而汽车、家电、造船、机械等制造行业虽处于传统淡季,但随着钢材价格的止跌反弹,备货计划也有所增加。

  7月份全国钢铁行业新出口订单指数38.8,较6月份继续回落5.3个百分点。海关总署数据显示,2021年6月我国出口钢材645.8万吨,同比增长74.5%;1-6月我国累计出口钢材3738.2万吨,同比增长30.2%。6月我国进口钢材125.2万吨,同比下降33.4%;1-6月我国累计进口钢材734.9万吨,同比增长0.1%。

  具体来看,7月份国内钢材出口FOB报价偏震荡运行,目前国内螺纹钢出口可成交FOB报价在860美元/吨左右,较上月上涨20美元/吨,热轧板卷出口可成交FOB报在945美元/吨左右,较上月上涨30美元/吨左右。具体来看,7月份中国内贸价格稳中趋强,各品种钢材出口价格有小幅拉涨的情况发生。海外方面来看,目前海外价格上涨压力较大,实际出口报价有小幅松动。但欧美地区仍然保持强势,美国热轧价格暴涨至1970美元/吨,欧盟热轧涨至1355美元/吨,其余市场跌幅不一,海内外价差开始有小幅缩小,价格优势减弱。8月1日公布其余钢材出口退税全部取消,短期内对中国钢材出口有一定冲击,出口形势较差。近期国内内贸价格上涨压力较大,预计下月中国钢材出口或将承压。

  纵观7月份,国内钢材市场虽进入高温多雨季,终端需求整体仍表现疲软,但随着多省市召开压减粗钢产量工作会议,部分钢铁生产企业主动检修减产,市场对于产量缩减的预期逐步落地,整体情绪再度升温,7月国内钢材价格震荡中反弹上涨,尤其在黑色系大幅拉涨的带动下,价格底部不断抬高。对于即将到来的8月份,笔者认为,国内钢材市场供需基本面有望继续回暖,供需结构将继续优化。具体来看,供给方面,进入八月后,国内钢铁企业限产规模将继续扩大,按照统计局发布的数据,今年上半年粗钢产量同比增了5946万吨,按照同比去年粗钢产量不增的政策推算,8月钢材产量同比或减少1000万吨左右。需求方面,7月份多地遭遇区域性洪涝灾害,严重影响各项工作生活,而进入8月,随着高温多雨天气的缓解,终端需求有望小幅回暖。不过自8月1日起取消其余钢材出口退税,短期对国内钢材出口或有一定冲击。此外,7月30日召开的中央政治局会议中,继续提出做好大宗商品保供稳价工作,提出纠正运动式“减碳”,统筹有序做好碳达峰、碳中和工作。一定程度上打压资本市场对于大宗商品价格的推波助澜。综合来看,基于8月份的供需回暖预期,预计8月份国内钢材价格震荡偏强运行,国内钢铁行业PMI或小幅回升。

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