包钢股份2021年半年度董事会经营评述_亚投娱乐登录地址_亚投娱乐官网在线_亚投体育app官方入口
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包钢股份2021年半年度董事会经营评述
   2021-11-30 11:07:00    亚投娱乐官网在线

  据国家统计公布的数据,上半年,我国GDP为532167亿元,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。其中,二季度GDP为282857亿元,同比增长7.9%,两年平均增长5.5%;与一季度环比增长1.3%。同时,与钢铁消费密切相关的一些经济指标保持增长。

  上半年,规模以上工业增加值同比增长15.9%,增速较一季度回落8.6个百分点;两年平均增速为7.0%,较一季度加快0.2个百分点,增速略高于疫情前水平。

  上半年,居民消费价格温和上涨,全国居民消费价格同比上涨0.5%,一季度同比持平。其中,6月份全国居民消费价格同比上涨1.1%,涨幅比5月份回落0.2个百分点;环比下降0.4%。

  (1)钢铁产量有所增长。据国家统计局数据,1-6月全国生铁、粗钢产量分别为45638万吨、56333万吨,同比分别增长4.0%、11.8%。

  (2)钢材出口增幅扩大,进口增幅收窄。据海关总署数据,1-6月全国累计出口钢材3738万吨,同比增加30.2%;累计进口钢材735万吨,同比增长0.1%。

  (3)钢材价格小幅回落。据中国钢铁工业协会监测,1-6月,我国钢材综合价格指数平均值为137.85点,同比上升36.90点,升幅为36.56%。6月末,我国钢材综合价格指数为143.47点,比5月末下降0.6点,降幅为0.4%。

  (4)钢材库存略有增加。6月下旬,中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢材库存量1376.6万吨,较5月底增加35.24万吨,增长2.6%;比年初增加214.51万吨,增幅18.5%;比去年同期增加15.07万吨,同比增长1.1%。

  (5)进口矿价高位运行。据海关总署数据,1-6月,全国铁矿砂及其精矿进口量56071万吨,同比增长2.6%,进口额6032亿元人民币。

  稀土生产流程为稀土原矿—稀土精矿—稀土氧化物(REO)—稀土金属。在开采出稀土原矿后,通过浮选、重选、磁选等选矿工艺加工得到稀土精矿,稀土精矿经过湿法冶炼分离得到稀土氧化物(REO),稀土氧化物经过熔盐电解得到稀土金属。

  稀土应用广泛,包含永磁材料、抛光材料、催化材料、储氢材料、发光材料等,其中稀土永磁(核心产品为钕铁硼)发展最快,钕铁硼作为驱动电机关键材料,直接需求受益于电动车、风电、机器人等产业的快速发展。

  稀土是列入我国《全国矿产资源规划(2016-2020年)》战略性矿产目录的重要战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》的战略性新兴产业。我国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链,目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国。

  国家政策层面,组建六大稀土集团,实行生产总量控制,2011年后国家出台开采配额限制政策,国内稀土开采和冶炼均采用配额调控,配额指标归于六大稀土集团,供给稳定性抬升。

  资源端,中国稀土储量、产量均为世界第一,根据USGS数据,2020年全球稀土矿储量为1.2亿吨,中国稀土矿储量为4400万吨,占全球储量的36.67%;2020年全球稀土矿产量(折REO)24万吨,中国为14万吨,占全球产量的58.33%。

  冶炼分离端,据不完全统计,全球86%稀土矿依赖中国冶炼分离产能,中国占据绝对话语权,海外除澳大利亚Lynas公司拥有2万吨冶炼分离产能外,其余海外开发的稀土矿需运至中国进行冶炼分离。

  应用端,中国是稀土产品全球最大生产国和消费国。中国拥有全球约90%稀土永磁(钕铁硼)产能,并且中国是新能源汽车、变频空调、风力发电设备等最主要生产国和消费国。

  今年以来,随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等下游领域需求增加,以镨钕镝铽为代表的主要稀土产品价格呈现波动上行的走势,一季度价格大幅上涨,二季度始价格整体回调,部分稀土商品价格较一季度峰值下降超过20%。政策方面,今年1月,工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例,该条例或将于下半年正式推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展。综上,受益于下游需求强劲和政策红利,稀土行业景气度将持续走高。

  萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和氟元素最主要的来源,是氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料,萤石涉及的下游行业众多,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的地位。

  根据2021年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2020年底世界萤石总储量为3.2亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。

  作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、空调冰箱等家电以及新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

  今年以来,原本受疫情影响的制冷剂产能得以释放,总产量同比增长近50%。空调行业是制冷剂最大的下游需求市场,家用空调行业生产销售情况与气温状况息息相关,并有淡旺季之分,2021年上半年空调、冰箱产量同比明显增加。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因优异的化学、物理稳定性广泛应用于轨道交通、5G通讯、化工设备、新能源汽车、电子电器、航空航天等行业,作为能源性朝阳产业不可或缺的原料,市场应用量逐年增加,国内生产总值同步扩大,市场前景可观。

  公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品,建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业,钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主,部分产品出口。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司因时因势,灵活调整生产组织方式。钢铁方面,1-6月产铁717.34万吨,同比增加3.44万吨;产钢782.62万吨,同比增加49.52万吨;生产商品坯材735.6万吨,同比增加40.61万吨;各产品产量总计破日产纪录239次,破月产纪录28次。稀土方面,1-6月生产稀土精矿8.7万吨,销售7.54万吨,收入14.10亿元,毛利10.93亿元。萤石方面,1-6月生产萤石4.32万吨,销售4.03万吨。公司上半年实现营业收入394.37亿元,利润总额37.08亿元。

  上半年,公司吨钢制造成本为2798.49元/吨,降低158.49元/吨,降幅5.36%;财务成本较目标降低1.88亿元;人工成本占总成本比重为6.45%,较目标降低0.26个百分点,人事费用率为5.84%,较目标降低了0.66个百分点。

  通过自产铁精矿增产促炉料结构优化,降低原料成本,自产铁精矿累计完成425.63万吨,同比提高5.3%。通过对标挖潜,分阶段制定铁钢比攻关目标,科学调整废钢入炉结构及配比,准时化拉动生产,持续提升生产工艺操作水平,实现增产增效。完成了大比例球团工业试验,验证了2200立方米级高炉使用大比例球团矿成功可行,球团矿比例最高达到50%,炉况及技术经济指标稳定。

  加强应收账款管理,提高应收账款周转效率;建立了完善的非计划品处置预案及定期自动处理机制,减少资金占用;鼓励销售部门快速处理非计划品、余材,做到定期自动快速消化超期钢铁产品库存。上半年,钢材产品成品非计划品由年初10.62万吨降至6.62万吨,共计降低非计划品库存4万吨。

  通过实施铁路运费“一口价”优惠政策,上半年节省铁路运费支出1582万元。对各项公路运输总包项目在新一期续包时合理压减费用,上半年已完成到期续包公路运输总包续包项目9项,降费62.85万元,降幅4.27%。

  推进对标一流企业管理提升行动实施方案,对标人工成本、选人用人机制、人才培养和梯队建设等方面,进一步提高管理能力,降低人工成本。明确考核激励原则,激发提高劳动效率的主动性,未完成目标值的只罚不奖,超目标值的依据定员人数和人力资源效率指标增幅适度进行工资总额奖励。围绕知识技能等因素开展岗位评估,重新设定岗位系数,完善公平合理的收入分配关系。

  盘活木材库办公楼、北加油站资产,与中浩燃气、大庆公司签署三方抵顶协议,协调解决白云鄂博大厦减租问题;梳理、论证原耐火厂现存物资的处置问题以及钢管公司φ400机组资产设备处置问题;完成洗煤系统资产转让遗留问题,并对未转让的煤泥、煤矸石等生产性物资进行了处置。

  从在职能部门设立督查督办员入手,建立督查督办工作运行机制,每月定期召开督查督办工作例会,做到督查事项按专业盯控,快节奏推进的总体思路。萤石资源综合利用项目落地,泰纳瑞斯钢管公司成功奠基,与宝武炭材、宝武清能合作签约,与岳阳林纸600963)签署碳汇合作协议,余压余气节能减排CCPP项目顺利开工等一些重大的合资合作项目、节能环保项目得到快速推进。

  上半年先后批量试制了高强稀土焊接用钢、稀土微合金化高强热轧H型钢、稀土锻造法兰用钢、稀土汽车用圆钢等稀土钢产品,累计完成和在研的稀土钢项目共计70余项,目前能够批量生产5大类,50余个品种稀土钢。

  采购方面,上半年澳煤进口持续受限、蒙古原煤的入关量受新冠疫情影响严重,山西、乌海地区受“双控”等因素影响,煤炭资源紧张。公司通过发挥规模采购优势,以供货量较大的生产商为基础,加大直采力度;多次深入矿区、二连交易市场,增加预选供应商,扩宽供货渠道。围绕“4321”配矿目标,根据包头周边及巴盟地区铁精矿、二连浩特蒙古矿资源结构、价格、流向,有针对性的制定经济矿种采购策略,提前锁定资源,根据矿种元素指标,制定相应技术标准,增加采购品种。

  销售方面,不断贴近市场,研判价格走势,通过销售区域优化、产品结构升级及渠道建设等措施,累计实现跑赢市场1亿元,其中热轧板卷、硅钢、冷轧板卷、镀锌卷、铁道用材以及工业线材、建材产品均跑赢市场。上半年500公里销售200.77万吨,同比提高24.56万吨,增幅13.94%,增效1867万元。完成包钢钢材出口量100.13万吨,同比增长27.74%,实现出口额6.99亿美元,同比增长71.77%。

  一是推行任期制契约化管理。落实国企改革三年行动方案,深化企业经营机制市场化改革,制定《包钢股份推行任期制、契约化管理工作方案》,在2020年推行三家试点单位市场化改革的基础上,进一步完善市场化运营机制和法人治理结构,最大限度激发各级员工改革创新干事创业热情,构建风险共担、责权利对等、企业效益与职工收入紧密联动的市场化运营机制。

  二是创新开展环节经营管理技术团队选聘。在市场化改革单位选聘环节经营管理团队工作的同时开展环节经营技术团队选聘,继续保留专业技术、技能人才序列通道,本着从严从紧原则,在不突破专业技术岗位职数职级的前提下,将专业技术序列岗位人员纳入环节经营管理技术团队成员,根据不同岗位实际情况,灵活采取经营管理团队提名“组阁”、组织推荐、能力素质测试等选聘方式开展竞聘。

  三是充分发挥绩效考核激励导向作用。2021年公司综合绩效考核方案进行了较大幅度的修改与调整。调整后的绩效考核方案在设计水平方面综合考虑各单位生产运行难度和全年生产任务难度。考核导向以激励为主,并根据考核兑现实际情况和生产经营情况按月、按季度进行动态调整。

  强化质量管理。系统开展重点产品质量攻关,17项攻关指标均完成目标,增效8918万元。组织8类产品申报金杯优质产品,其中高速铁路用钢轨同时申报金杯特优产品称号。推荐17个项目参加国家、自治区QC小组成果评比,3项获得国家专业级荣誉,4项获得自治区一等奖、6项获得二等奖,取得历年来最好成绩。

  提升体系管理水平。开展了IATF16949质量管理体系再认证、铁路用钢轨CRCC认证、船级社认证、无缝钢管压力管道元件特种设备制造许可证扩证工作、耐腐蚀H型钢及钢板CRCC技术审查认证、出口欧盟产品CE认证等工作。

  全面加强安全管理。制定《包钢股份安全绩效考评管理办法》,切实做到安全绩效和收入挂钩。持续推进安全生产标准化、安全管理网格化、维检修作业安全确认制“两化一制”落地实施,股份领导带队持续抓党政一把手履职情况,推动层层落实全员安全生产责任。

  着力做好投资者关系管理。举办了上市20周年司庆暨改革发展战略研讨会,共邀请了政府领导和证券系统、银行系统、供应商系统、客户系统来宾207位。

  一是强化能源管控,确保完成“双控”阶段性目标。管理方面,成立了低碳能源管理中心,开展能源网格化排查和能源综合利用工作,强化能源消费总量和强度“双控”。生产调整方面,以“控铁增钢、提原料质量”为原则,对公司整体资源进行优化平衡,适当调整公司组产方式,安排高炉、烧结机等重点用能设备提前停机检修,减少能源消耗。开展降低铁钢比、降低燃料比、提高钢坯热装热送比例、提高原燃料条件关、提高新能源占比、优化用能结构等技术攻关,节能降耗。

  二是实施重点环境治理项目。2020年结转及2021年新增环保项目共计59项,其中9项已完成建设,13项开工建设,4项完成招标,16项完成可研或初设,其他项目按计划推进实施。

  三是不断改善厂区环境。上半年,公司种植樟子松及其它花灌木共计3580株,为大青山再添新绿,进一步丰富高速沿线林地景观,同时对尾矿坝区域空地进行绿化美化。目前,厂区绿地面积已达1970万平方米,厂区绿化覆盖率46.9%。公司在节能减排、清洁生产、生态恢复、绿色制造等方面成绩得到了社会和媒体的认可,荣获“2021年度环境社会责任企业”荣誉称号。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  对策:对标行业先进企业,大力推进公司体制机制改革,建立试点推行放权搞活,突出稀土钢优势,提升稀土钢品牌,构建系统化的智能制造发展机制,推动公司高质量发展。

  在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下,环保标准不断提高,对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高,环保压力凸显。

  对策:持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作,积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造,加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度,深挖降碳潜力,建立完善的碳排放管理体系,开展清洁能源使用比例优化攻关,创建与城市和谐共荣的生态工厂。

  受个别地方国企债务违约影响,地方国有钢铁煤炭企业债券发行较难。公司2021年到期约111亿元的债务,目前已经兑付72.5亿元,剩余38.5亿元九月份到期。存在债务偿付压力。

  本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

  对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

  本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

  本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

  本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的77.02%(2020年:69.50%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的29.54%(2020年:30.42%)。

  管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

  截至2021年6月30日,本公司流动资产4,780,229.26万元,流动负债6,451,887.81万元,营运资金-1,671,658.55万元,公司存在一定的流动性风险。本公司共获得各金融机构授信总额为372.20亿元,其中已使用授信额度为287.70亿元,未使用的授信额度为84.50亿元;本公司与银行等金融机构保持长期稳定的合作关系,2021年度拟向各银行申请599.94亿元授信额度,公司间接债务融资能力较强。同时,公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司已经承诺向本公司提供资金支持。

  金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

  利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

  本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

  本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

  对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

  汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

  本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。四、报告期内核心竞争力分析

  钢铁方面,公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力,总体装备水平达到国内外一流;形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。

  拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线万吨,可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品,广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域,工艺技术世界领先,是我国西北地区最大的板材生产基地。

  拥有5条无缝管生产线万吨,可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田,先后获得美、德等多国专业认证,是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。

  拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线万吨,可生产国内外铁路用系列钢轨等产品,广泛运用于京沪高铁601816)、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路,是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。

  拥有4条线棒材生产线万吨,可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品,广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程,是我国西北地区高端线棒材生产基地。

  资源开发方面,公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力,为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。

  控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨;稀土折氧化物储量3500万吨,居世界第一;萤石储量1.3亿吨,居世界第二;铌储量660万吨,居世界第二。公司拥有白云鄂博西矿采矿权,包钢集团开采的白云鄂博主东矿矿石排他性供应公司,公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库,资源储量2亿吨,稀土折氧化物储量约1382万吨,居世界第二;萤石储量4392万吨。

  白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色,钢中含稀土,更坚、更韧、更强,广受用户欢迎。目前,公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力,填补了内蒙古和中西部地区空白。

  公司已经形成了以包头为中心,辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西南及立足本地的现货销售中心等销售区域,建立了覆盖全国的营销网络体系,销售渠道顺畅;实施500公里营销规划,积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场,“借船出海”,在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上,有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场,以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点,向南亚、西亚各国辐射,突出重点市场区域加大出口。

  内蒙古地处三北,内连八省,外接俄蒙,公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市,不仅临近山西、陕西等煤炭富集区,而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯,地处“一带一路”重要战略位置,区位资源优势明显。

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